新能源车创史上最好数据!华为汽车火了、特斯拉销量逼近100万,全行业涨价潮来临?

2022-01-04 10:29 券商中国阅读 (17713) 扫描到手机

原标题:新能源车创史上最好数据!"华为汽车"也火了,特斯拉销量逼近100万,全行业涨价潮来临?

  最滚烫的新能源赛道,再迎来重磅催化。

  2021年,全球电动车市场果然卖爆了。首先是特斯拉,元旦假期披露的数据显示,2021年全年的交付量达93.62万辆,逼近100万大关,相比2020年增长43.6万辆,增幅达87.2%,超出市场预期。受此影响,特斯拉美股盘前一度暴涨超7%。

  这场新能源汽车的盛宴,国内造车企业也未缺席。1月3日晚间,比亚迪公告,2021年全年新能源乘用车销量达59.37万辆,同比增长231.6%;造车新势力阵营中,小鹏汽车全年总交付量达到98155辆,同比增长超263%;蔚来汽车全年交付达91429辆,位居新势力第二;理想汽车2021全年总销量达到90491辆,同比增长177.4%;刚发布不久的首款华为鸿蒙电动车:问界M5,也卖爆了。据媒体报道,在发布后的96小时内,问界M5的预定量已超过6500台。

  2022年,国内新能源补贴退坡、上游成本飙涨、缺芯等冲击叠加之下,新能源汽车或将掀起一轮涨价潮。目前,特斯拉、大众、广汽埃安、哪吒汽车等车企已经相继宣布在2022年上调价格。

新能源汽车卖爆了

  元旦假期,特斯拉披露了2021年第四季度的生产和交付量,远超市场预期。数据显示,特斯拉2021年第四季度生产30.584万辆汽车,交付30.86万辆汽车,2021年全年的交付量达93.62万辆,逼近100万大关,相比2020年增长43.6万辆,增幅达87.2%。

  从环比数据来看,第四度的产量环比增长超28.5%;第四季度的交付量比第三季度创下的纪录高出28%,同比增速更是高达71%,这已经是特斯拉连续第6个季度公布创纪录的交付量。

  据FactSet的数据,特斯拉在2021年第四季度的交付量比华尔街分析师的预期高出约4万辆。

  2021年极度“缺芯”的背景下,特斯拉的年度成绩单显得更具含金量。此前,特斯拉创始人马斯克曾表示,2021年是超级疯狂的供应链短缺之年。

  展望2022年,马斯克乐观认为,芯片等供应链问题将成为过去式。因此,华尔街机构也大胆预测,特斯拉2022年的交付量约为140万辆,与2021年相比将增长50%。

  另外,据电动汽车网站InsideEVs预计,今年特斯拉还将有2家工厂投入生产,将增加30万辆的产能,再结合目前美国加州、中国上海的工厂,2022年特斯拉全年的交付量或将超过150万辆,增长幅度或将超过60%。

  这场新能源汽车的盛宴,国内造车企业也未缺席。1月3日晚间,比亚迪公告,2021年12月新能源乘用车销量92823辆,同比增长236%;2021年全年累计新能源乘用车销量593745辆,同比增长 231.6%。

  2022年的第一天,蔚来、小鹏汽车、理想汽车、哪吒汽车、广汽埃安、吉利极氪等多家国产车企也相继发布了2021年全年的成绩单。

  造车新势力阵营中,小鹏汽车以全年累计交付98155辆车的成绩夺冠,蔚来、理想汽车次之,三者年交付量均超9万辆,合计交付量接近30万辆。

  其中,小鹏汽车12月的交付量达16000辆,连续4个月交付量破万,同比增长181%。2021年第四季度的交付量达到41751辆,同比增长222%;2021年全年的总交付量达到98155辆,相比2020年增长超263%。

  蔚来汽车方面,官方数据显示,其12月交付量达10489辆,较11月成绩略有回落,2021年累计交付达91429辆,压理想汽车一头,位居新势力第二。

  同一天,理想汽车也披露了2021年全年的销量数据,2021年第四季度,理想ONE交付35221辆,环比增长40.2%,同比增长143.5%;2021全年的总销量达到90491辆,同比增长177.4%。

  受销售数据刺激,2022年首个交易日,港股的新能源板块逆势走强,小鹏汽车大涨超5.8%,理想汽车大涨3.5%。

  值得一提的是,哪吒汽车成为了2021年最大的黑马,数据显示,哪吒汽车12月交付量达10127辆,2021年累计交付69674辆,增速达362%。

  而刚发布不久的首款华为鸿蒙电动车:问界M5,也卖爆了。2021年12月23日发布后96小时,问界M5的预定量已超过6500台,增速超过了上一代的塞力斯SF5,显示出这款车型极受消费者追捧。

涨价潮要来?

  进入2022年,新能源汽车赛道面临的第一个挑战便是:新能源补贴的退坡。

  据工信部发布的《四部委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》显示,新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底,2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。

  意味着,自2022年1月1日起,国内新能源汽车的补贴标准,将在2021年基础上退坡30%,续航大于400km的纯电车型明年补贴金额将降低5400元。

  在电动车销量爆火的背景下,补贴退坡的影响,或将向终端销售传导,2022年的新能源汽车或将掀起一轮涨价潮。

  就在2021年最后一天,特斯拉分别上调了国产车型Model 3和Model Y的后轮驱动版售价1万元、2.1万元,且特斯拉中国已经确认,涨价与新能源汽车补贴退坡有关。

  另外,大众宣布,2022年1月1日起旗下车型将进行涨价,ID.6 CROZZ和ID.4 CROZZ两款纯电车型,将整体涨5400元;广汽埃安的销售人员表示,2022年1月1月起,埃安LX将涨价4000元,起售价达到23万;哪吒汽车、飞凡汽车也都曾表示将在1月1日之后调整价格。

  事实上,补贴退坡仅仅是电动车涨价的原因之一,更直接的原因或许是,新能源汽车的制造成本压力日益加剧。

  由于成本的上涨,2021年以来,特斯拉已经多次涨价,累计涨价幅度已经超过了20%。

  动力电池产业链上游的钴、锂等材料价格,在2021年几乎处于疯涨状态,据生意社的数据显示,2022年1月2日,国内电池级碳酸锂报28.2万元/吨,创出历史新高,较2021年初上涨超420%,同比上涨435%,甚至已经有锂企开始接受30万元/吨的报价。

  锂、正极材料厂、动力电池厂、新能源整车厂,涨价的传导效应是逐级递增。

  目前,各大动力电池供应商,除了宁德时代按兵不动以外,几乎都已经提高动力电池的售价或者计划提高售价。

  2022年1月,LG新能源计划将圆柱形电池的价格上涨10%;三星SDI在去年11月已经将圆柱形电池的价格上调令8%。比亚迪的《电池价格上调联络函》也显示,比亚迪决定上调CO8M等电池产品单价,产品含税价格在现行的Wh单价基础上,统一上涨幅度不低于20%。另外,国轩高科也传出一份《调价商洽函》,将提高动力电池的价格。

  另外,2021年芯片也令新能源汽车产业链压力山大,部分关键芯片涨幅远超锂价格。无论是上游价格上涨还是供应短缺,最终都将会使得汽车制造的成本不断攀升。

  补贴退坡、上游成本压力叠加之下,部分新能源车企或将2022年启动涨价策略。

2022年缺不缺芯?

  2021年,或许是全球汽车行业最撕裂的一年,一边是旺盛的需求,而另一边却是半导体、芯片等关键材料持续紧缺。

  芯片市场屡屡上演抢购芯片,囤积居奇、哄抬价格等乱象,一度造成部分汽车芯片价格持续上涨,有的上涨3-10倍,个别上涨达30-40倍,而且一直缺货。

  以至于,汽车行业出现了产量、销量、库存量同时下降的“三量同降”格局,且持续了半年,这是过去十年内首次出现的情况。根据研究机构AutoForecast Solutions(以下简称为AFS)的最新数据,截至12月19日,由于芯片短缺2021年全球汽车市场累计减产量为1027.2万辆,将使全球汽车行业在2021年损失2100亿美元(约合人民币13339亿元)的收入。

  为了缓解全球汽车芯片短缺的问题,上游芯片代工厂开始增建工厂、扩充产能,重点布局车规级芯片。

  其中,包括台积电正在美国亚利桑那州建造的一个新的超级工厂,以及三星电子宣布在德克萨斯州投资170亿美元的工厂,计划在2024年下半年开始生产。

  中国也在疯狂扩张,芯片代工龙头中芯国际分别在北京、深圳和上海建造了3个28纳米晶圆厂。一旦在未来三到五年内实现量产,每月24万片12英寸晶片的总产能将几乎是目前产量的2倍。

  但,新建产能从建厂到产能释放需要需要18到24个月,才能真正进入整车厂供应链。因此,2022上半年,汽车缺芯的局面或将继续,预计到2022下半年,缺芯状况才会有所好转。

  2022上半年的芯片持续紧缺,也给了各大新能源厂商上调价格的动力。IDC Research的一份报告称,2022年底开始,各大芯片厂商的新建产能开始陆续进入量产,到2023年,全球汽车芯片的供给紧张将一定程度缓解,后续甚至有可能出现产能过剩的局面。