新能源车企自建供应链,“三电”产业如何破局?

2021-10-22 16:22 中新经纬阅读 (15674) 扫描到手机

  近来,新能源汽车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应,并拉动车市向新能源化转型的步伐。在新能源汽车发展大超预期下,上游的“三电”系统产业将迎来哪些机遇和挑战?

机遇:新能源车发展大超预期拉动上游需求

  “双碳”目标下,新能源汽车渗透率不断上扬。乘联会最新数据显示,9月新能源乘用车批发销量达到35.5万辆,环比增长14.7%,同比增长184.4%。

  工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰19日表示,新能源汽车的发展在提速,截至9月底产销量均超过210万辆,全球领先地位进一步巩固。

  “新能源汽车今年的发展大大超过了预期。与此同时,传统汽车的销量在下滑。”,北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员、汽车分析师张翔指出,今年预计新能源汽车销量约为300万辆,对上游的拉动非常大。在新能源汽车蓬勃发展下,“三电”系统行业迎来利好。在21日举行的“行业主升浪”专题线上交流会上,行业专家与企业代表一起共话趋势,破局产业控成本、提能效等专业问题。该活动由中国新闻社财经新媒体中新经纬主办。

  “三电”系统包括动力电池、驱动电机、整车控制器三部分,也是新能源汽车的重要组成部分。其中,电池是整个“三电”系统的心脏。

  据张翔介绍,目前,电池的成本约占新能源汽车整车成本的40%,部分高端车型的电池成本占比可能超过50%。再加上驱动电机和整车控制器,“三电”系统的成本占比可以达到整车的60%,甚至更高。

挑战:成本上涨、芯片短缺、提升用户体验

  然而,原材料成本上涨和“缺芯”问题成为行业需要共同面临的难题。

  深圳市长盈精密技术股份有限公司副总经理来旭春提到,以铝为例,今年吨价从15000元涨至近25000元,涨幅超六成。作为原材料,大宗商品涨价对整个行业来说都是一大挑战。

  “由于整个行业的快速发展导致供应链波动,特别是大宗商品的价格波动,已经不是一家企业或一个行业的问题,可能需要整个社会一起应对。”来旭春说。

  作为众所周知的问题,“缺芯”势头正在逐渐缓解。

  乘联会分析称,近期海外疫情导致芯片短缺影响生产节奏,9月末有所改善。自主品牌传统车企和新能源车企强化供应链优势,有效化解芯片短缺压力,取得9月环比8月生产增长的良好表现。

  官方也送来了好消息。19日,罗俊杰表示,截至目前,汽车产业受芯片短缺影响这个问题还比较明显,但是综合各种迹象看,预计四季度将比三季度有所缓解。

  面对芯片短缺问题,张翔表示,其实新能源汽车对芯片的依赖度不是太大,真正受到重大影响的是智能汽车。

  此外,来旭春还提到,当下,消费者已经具有购买新能源汽车的意愿,如何提升用户体验成为另一大挑战。其中涉及了电池续航、换电等问题。这就需要车企从智能化角度做进一步提升。

控成本、提能效:关键在创新

  行业该如何控成本?与会嘉宾共同指出,关键在于创新。

  以“三电”系统中最为重要的电池为例,生产环节涉及两个层面的创新。一是材料创新,二是动力电池结构创新。

  来旭春举例说,三元锂电池用到了高镍、钴等比较贵的材料。如果正极材料换成磷酸铁锂,通过结构创新进行优化,那就可以实现在保证能量密度的同时降低成本。

  事实上,为了降成本、增加话语权,不少车企着手自建供应链。

  张翔提到,例如比亚迪自主研发电池,长安、东风和大型电池企业成立合资公司,大众、奔驰投资电池公司等。在他看来,车企和供应商相互渗透是未来的一大发展趋势。

  “‘三电’行业发展其实不均衡,其中电池行业的集中度比较高。因此一些车企会同时采购多家供应商的电池产品,让供应商均衡发展,保持车企作为采购方的话语权。”张翔指出,未来,大型车企和大型供应商之间的资本可能会相互渗透。

  为了在激烈的竞争下脱颖而出,“三电”企业该做些什么?

  来旭春认为,关键要看企业的核心竞争力在哪里。“对我们来说,就是踏踏实实做好产品,做好工艺跟产品结构上的一些创新,做好制造业。我相信把自身产品做好,品牌价值自然会显现。”

  “提高效能最主要的一个手段还是技术创新。”张翔说,动力电池这个领域,最近一两年的变化很明显。最开始的新能源电池采用磷酸铁锂和锰酸锂,后来三元锂电池比较成熟以后,迅速占领乘用车市场。在刀片电池优化磷酸铁锂结构之后,今年8月份,磷酸铁锂电池的装机量又超过了三元锂电池。技术创新会帮助供应商降低成本、提高能效。在技术创新迭代的过程中,如果谁跟不上,很可能就处于劣势地位。